Photographie du patrimoine actuel

à partir de 75 € ttc*

Réajustement de la répartition du patrimoine en adéquation avec vos objectifs.

à partir de 150 € ttc *

• Explication du régime matrimonial actuel
• Proposition d'aménagement
• Calcul des droits de successions et optimisation des montants transmis et des droits

à partir de 200 €*

• Répartition de l'épargne, allocation d'actifs
• Examen des instruments d'épargne (livrets, pla d'épargne, comptes titres, PEA, assurances vie)
• Préconisations pour une réaffectation en accord avec vos critères et vos objectifs 

à partir de 75 € ttc*

• Identification des opportunités de réduction de l'impôt
• Mise en place de stratégies d'optimisation fiscale.
• (IR,IS,SCI à l'IR)

à parit de 75 € ttc*

• Evaluation et estimation des pensions de retraite (base et complémentaires)
• Analyse des besoins réels
• Optimisition des solutions existantes ou proposition de nouvelles alternatives

à partir de 200 € ttc*

• Décryptage, analyse ou proposition d'investissement immobilier locatif
• Coût réel, imposition générée, effort d'épargne, rentabilité.
• Création de SCI

à partir de 150 € ttc*

Audit global (photographie du patrimoine + préconisations)

incluant toutes les prestations précédentes

à partir de 600 € ttc*

Selon votre régime obligatoire :

• Examen détaillé des prestations accordées en fonction de vos revenus
• Evalutation des revenus en cas d'arrêt de travail, invalidité et décès.
• Analyse des contrats en place (Madelin ou non)

à partir de 75 € ttc*

Analyse approfondie de la protection sociale en vigueur pour les salariés de l'entreprise incluant :

• Décryptage des obligations liées à la Covention Collective Nationale (CCN)
• Optimisation des contrats existants en termes de protection, de coûts
• Révision ou mise en place des Décisions Unilatérales de l'Employeur (DUE)

Cette démarche englobe la prévoyance, la santié, la retraite et l'épargne salariale.

à partir de 250 €*ttc

Examen approfondi axé sur l'immobilier professionnel :

• optimisation de la détention
• optimisation des revenus et des coûts

à partir de 200 € ttc*

Sur devis après notre premier rendez-vous.

Crédit d'impôt de 50% et T.V.A à taux réduit de 10%, jusqu'à 12 000 € par an.

Sur devis après notre premier rendez-vous.

Crédit d'impôt de 25% et T.V.A à taux réduit de 10%, dépense entièrement déductible du bénéfice de l'entreprise et totalement exonérée de charges et contributions sociales. (Dans le limite de 2 421€ ttc par an)