Notre méthode
Notre vocation consiste à vous offrir des conseils personnalisés et un accompagnement sur mesure. Pour répondre de manière appropriée à vos objectifs, nous nous appuyons sur une méthodologie rigoureuse, combinant approche globale, exigence et disponibilité.
Voici notre méthode en 5 étapes.
1. Déterminer votre projet
Nous nous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet.
Le premier rendez-vous a pour but de :
- Vous présenter La Boîte à Patrimoine à travers notre document d'entrée en relation (DER)
- Nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel et personnel
- Etablir un profil de risque pour vous proposer des solutions en adéquation avec votre sensibilité aux risques.
Cette première consultation est gratuite.
2. Proposition de mission
Nous établissons une lettre de mission qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs.
Nous vous adressons ce document à signer.
Bien entendu, vous avez le droit de refuser notre proposition.
3. Définition de votre stratégie
Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilan et nos solutions.
Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.
4. La mise en oeuvre
Après validation de votre part, nous mettons en oeuvre les solutions définies
- ouverture des contrats
- recherche de biens
- etc, ...
5. Le suivi
Au-delà de notre mission, nous définissons ensemble le suivi dont vous souhaitez disposer.
Nous faisons un point régulier sur votre patrimoine et faisons des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation.
Nous pouvons aussi vous proposer un accompagnement global annuel.